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胶州湾发展集团:2亿美元境外债券成功发行 再创利率新低


[日期:2021-06-01]

    5月31日,青岛胶州湾发展集团(惠誉评级BBB- 展望稳定)成功定价发行2亿美元高级无抵押债券,票面利率3.40%,发行期限3年,为山东省内首家成功发行投资级美元债的区县级国有企业,较上期美元债发行利率大幅下降240个基点,再创利率新低。

 

    本期债券发行精准把握了境外债券市场宏观平稳的有利发行窗口,此前有超过30家境内外投资人参与了路演会议。依托于扎实的路演推介以及基石订单的充分沟通,簿记开启后受到市场的热烈反响,最高吸引了7.34亿美元认购资金,峰值认购倍数达3.6倍,获得了来自中投国际、富国基金等国际知名的主权基金、公募基金和资产管理公司的高质量订单,较初始价格指引收窄40个基点,充分印证了国际资本市场对集团综合实力及发展前景的信心和高度认可。

     此次美元债券成功发行,集团不仅获得理想的融资目标,同时也向全球债券投资者再次展示了集团的发展愿景、战略布局、运营情况和稳健资信,进一步巩固了集团在国内外资本市场的口碑与信誉,为今后持续高质量低成本融资奠定了坚实基础。

 



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